2020年2月よりアーリーリタイアを目指して、資産運用を開始しました。2021年7月末の資産運用状況です。
損益状況
| 商品名 | 投資元本 | 評価額 | 売却益 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 600万円 | 695万円 | ＋95万円 |
| eMAXIS S&P500インデックス | 600万円 | 640万円 | ＋40万円 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 600万円 | 658万円 | ＋58万円 |
| 合計 | 1800万円 | 1993万円 | ＋193万円 |
引き続き順調に推移しています。
7月売買状況
給料日に合わせて7/19にemaxisのS&P500インデックスを100万円・NASDAQ100を100万円の合計200万円購入し、一方で日経225とNYダウの1270万円分をすべて売却しました。
売却したのはこちらの2つです。
| 商品名 | 投資元本 | 評価額 | 売却益 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 600万円 | 684万円 | ＋84万円 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 600万円 | 586万円 | －14万円 |
| 合計 | 1200万円 | 1270万円 | ＋70万円 |
税金でここから14万円ほど引かれます。
売却した理由はこちらです。
●運用当初はNYダウで米国をカバーしてましたが、途中でS&P500とNASDAQ100が登場したので分散効果を優先してNYダウを売却しました。
●米国に比べて運用パフォーマンスが悪いので売却しました。
一部売却をしたので、現金比率が高まりましたが、毎月の定期購入は継続します。
総資産は約5300万円程度です。
今後の投資方針
・毎月20日(給料日)に注文を実施
・購入は保有インデックスファンドの積み増し
おわりに
今年に入って初めての売却を実施し、税金分を考慮すると先月よりマイナスになるかと思いましたが、損益はほぼ変わらずと良いパフォーマンスを継続しています。
年内は毎月購入を継続する予定です。
めざせ30歳代でアーリーリタイア!!
