1000日後までにアーリーリタイアを目指す

1000日後にアーリーリタイヤを目指したサラリーマンの日々の記録

2021年7月運用状況~今年初の売却~

2020年2月よりアーリーリタイアを目指して、資産運用を開始しました。2021年7月末の資産運用状況です。

 

 損益状況
商品名 投資元本 評価額 売却益
eMAXIS 全世界株式インデックス 600万円 695万円 +95万円
eMAXIS S&P500インデックス 600万円 640万円 +40万円
eMAXIS NASDAQ100インデックス 600万円 658万円 +58万円
合計 1800万円 1993万円 +193万円

引き続き順調に推移しています。

 

 7月売買状況

給料日に合わせて7/19にemaxisのS&P500インデックスを100万円・NASDAQ100を100万円の合計200万円購入し、一方で日経225とNYダウの1270万円分をすべて売却しました

pin-mile.hatenablog.jp

 売却したのはこちらの2つです。

商品名 投資元本 評価額 売却益
eMAXIS NYダウインデックス 600万円 684万円 +84万円
eMAXIS 日経225インデックス 600万円 586万円 -14万円
合計 1200万円 1270万円 +70万円

税金でここから14万円ほど引かれます。

 

売却した理由はこちらです。

●運用当初はNYダウで米国をカバーしてましたが、途中でS&P500とNASDAQ100が登場したので分散効果を優先してNYダウを売却しました。

●米国に比べて運用パフォーマンスが悪いので売却しました。

 

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一部売却をしたので、現金比率が高まりましたが、毎月の定期購入は継続します。

総資産は約5300万円程度です。

 

今後の投資方針

・毎月20日(給料日)に注文を実施

・購入は保有インデックスファンドの積み増し

 

おわりに

今年に入って初めての売却を実施し、税金分を考慮すると先月よりマイナスになるかと思いましたが、損益はほぼ変わらずと良いパフォーマンスを継続しています。

年内は毎月購入を継続する予定です。

 

めざせ30歳代でアーリーリタイア!!

 

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